Gestion de patrimoine privée
L'excellence au service de votre patrimoine
Conseil personnalisé et stratégies sur-mesure pour préserver, optimiser et transmettre votre capital avec discrétion.
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Investissement Immobilier
Optimisation Fiscale
Transmission de Patrimoine
Stratégie Financière
Conseil Personnalisé
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01 — Nos expertises
Une approche globale
de votre patrimoine
Nous conjuguons expertise technique et vision stratégique pour bâtir des solutions patrimoniales adaptées à vos objectifs de vie.
01
Gestion de portefeuille
Allocation d'actifs personnalisée, diversification intelligente et suivi rigoureux pour optimiser le rendement de vos placements financiers.
En savoir plus
02
Investissement immobilier
Sélection d'opportunités, structuration juridique et accompagnement complet pour vos investissements immobiliers directs ou via SCPI.
En savoir plus
03
Ingénierie fiscale
Optimisation de votre fiscalité dans le respect du cadre légal : défiscalisation, réduction d'IFI, choix des enveloppes fiscales adaptées.
En savoir plus
04
Transmission & succession
Anticipation et organisation de la transmission de votre patrimoine pour protéger vos proches et optimiser les droits de succession.
En savoir plusLa vraie richesse n'est pas dans l'accumulation, mais dans la sagesse de faire fructifier son patrimoine tout en préservant ce qui compte vraiment.Notre philosophie
02 — Notre équipe
Des experts dédiés
à votre réussite
I
Directeur associé
Philippe Durand
25 ans d'expérience en banque privée. Ancien directeur chez Rothschild & Co, Philippe dirige la stratégie d'investissement du cabinet.
II
Conseillère patrimoniale
Éléonore Martin
Notaire de formation, Éléonore maîtrise parfaitement les aspects juridiques et fiscaux de la transmission patrimoniale.
III
Expert immobilier
Antoine Lefevre
Spécialiste des marchés immobiliers premium, Antoine identifie les opportunités d'investissement à fort potentiel depuis 18 ans.
03 — Analyses